Die All-in-ONE App für Versicherungsvermittler
Versorgungslücken live analysieren, überzeugend visualisieren und im Gespräch sofort die passenden Zahlen liefern.
Monatliche Rentenlücke
479 €
Versorgungsziel 2.579 €
Deckung
Altersvorsorge
Rechner
192 €
Sparrate / Monat
Steuervorteil
2.520 €
Basisrente / Jahr
ETF Police
224.651 €
Endkapital n. 25 J.
PKV Ersparnis
590 €
pro Monat
bAV
280 €
Sparbeitrag / Monat
BU-Lücke
1.604 €
pro Monat
Cashflow frei
1.274 €
verfügbar / Monat
Das Altersvorsorgedepot 2027
Das neue staatlich geförderte Vorsorgeprodukt – bereits im integrierten Rechner mit Zulagen, Steuervorteil und Kapitalprognose. Beraten Sie Ihre Kunden vom ersten Tag an souverän.
Warum insureONE?
Ein Werkzeug, das Beratung schneller, klarer und überzeugender macht.
Mit oder ohne insureONE
So verändert sich Ihr Beratungsprozess – vom Hinterherlaufen zum Premium-Bestand.
Ihr Beratungsprozess
ohne insureONE
- Ihre Beratung stützt sich auf Bauchgefühl, Schätzungen und Faustregeln statt auf belastbare Zahlen.
- Veraltete, unübersichtliche Rechner überfordern Ihre Kunden – statt Klarheit entsteht Verwirrung.
- Ohne einheitliche Datenerfassung sammeln Sie Unterlagen mühsam zusammen und laufen Ihren Kunden hinterher.
- Weil Kunden Ihre Empfehlungen nicht wirklich verstehen, steigen die Stornoquoten.
- Laufende Beratungen, Termine und Fristen verlieren Sie schnell aus dem Blick.
- Sie wirken austauschbar – nichts hebt Sie spürbar von anderen Vermittlern ab.
- Cross-Selling-Chancen bleiben liegen, echte Vertriebsimpulse fehlen.
- Ihr Bestand besteht aus vielen 1-2-Vertrags-Kunden und wirft entsprechend wenig ab.
Ihr Beratungsprozess
mit insureONE
- Ihr Kunde erfasst seine Daten vorab selbst im Portal – Sie gewinnen spürbar Zeit für Beratung und Verkauf.
- Komplexe Zusammenhänge werden auf einen Blick verständlich, sodass Kunden schneller Entscheidungen treffen.
- Faktenbasierte, punktgenaue Analysen begeistern und schaffen echtes Vertrauen.
- Transparente, nachvollziehbare Erklärungen senken Ihre Stornoquote und binden Kunden langfristig.
- Alle Beratungen, Termine und Fristen haben Sie jederzeit im Griff.
- Ein einzigartiges Beratungserlebnis macht Sie unverwechselbar gegenüber dem Wettbewerb.
- Gezielte Vertriebsimpulse und Cross-Selling steigern Ihren Umsatz nachhaltig.
- So entsteht ein ertragsstarker Bestand mit überwiegend Premium-Kunden.
Alles an einem Ort
Zwölf Module, die den kompletten Beratungsprozess abdecken.
Analyse
Live-Analyse aller Versorgungslücken
Rechner
Renten- & Sparplan-Rechner
bAV
Betriebsrente & Arbeitgeber-Zuschuss
Altersvorsorgedepot
GGF-Versorgung
Schicht 1 · Rürup
Schicht 2 · bAV/Riester
Schicht 3 · Privat
Schichten-Vergleich
ETF Rente
ETF-Depot vs. Rentenpolice
Rürup Rente
Steuervorteil der Basisrente
Krankentagegeld
Krankentagegeld bei Arbeitsunfähigkeit
Berufsunfähigkeit
Berufsunfähigkeit – Absicherung & Lücke
Einnahmen & Ausgaben
Einnahmen-Ausgaben- & Cashflow-Analyse
GKV/PKV
GKV/PKV-Beitragsvergleich
Risikoleben
Sterbegeld
Kundenstatus
Kundenstatus- & Bedarfs-Check
Tagesfeedback
Ergebnis
PDF-Beratungsprotokoll
Preise & Pakete
Wähle das passende Paket – vom Einstieg bis zur Unternehmenslösung.
Basic
Der komplette Beratungswerkzeugkasten für Einzelvermittler.
oder 199 € / Jahr · netto zzgl. MwSt.
5 Tage Premium gratis testen
- Digitale Datenerfassung
- Cashflow-Analyse
- Einkommenssicherung
- Wünsche & Ziele
- Rentenversicherungen vs. Depot
- Privatrentenvergleich
- Schichtenvergleich
- ETF-Rente-Rechner
- GKV / PKV-Vergleich
- Rürup-Rechner
Premium
Alles, was Sie für erfolgreiche Beratungen brauchen.
oder 299 € / Jahr · netto zzgl. MwSt.
- Digitale Datenerfassung
- Cashflow-Analyse
- Einkommenssicherung
- Wünsche & Ziele
- Rentenversicherungen vs. Depot
- Privatrentenvergleich
- Schichtenvergleich
- ETF-Rente-Rechner
- GKV / PKV-Vergleich
- Rürup-Rechner
Plus im Premium:
- bAV-Rechner (Betriebsrente)
- Kundenstatus- & Bedarfsanalyse
- PDF-Beratungsprotokoll
- PDF mit eigenem Firmenlogo
- Integrationen (Monday.com, SuperChat etc.)
- Persönlicher Premium-Support
Unternehmen
Individuell angepasste Lösungen für Teams, Pools und Versicherer.
Ab 3 Lizenzen
- Alles aus Premium
- Sonderkonditionen
- Plattform-White-Label
- Exklusive Vertriebsschulungen
- Vertriebscontrolling
Berater lieben insureONE
Das sagen Vermittler, die täglich mit insureONE beraten.
"insureONE hat meine Beratungsgespräche komplett verändert. Der Kunde sieht seine Rentenlücke live auf dem iPad – das überzeugt mehr als jede Broschüre. Meine Abschlussquote ist spürbar gestiegen."
Michael Brandner
Selbstständiger Versicherungsmakler, Köln
"Endlich alles in einer App. Ich spare mir drei verschiedene Rechner und wirke im Termin einfach professioneller. Das PDF-Protokoll am Ende ist der Hammer – die Kunden lieben es."
Sandra Hoffmann
Finanzberaterin, München
"Die GKV/PKV- und ETF-Vergleiche sind Gold wert. Ich überzeuge jetzt mit klaren Zahlen statt Bauchgefühl. Klare Empfehlung für jeden Kollegen im Außendienst."
Thomas Wegener
Vermittler für Vorsorge & Altersvorsorge, Hamburg
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